Como criar uma automação para leads parados no funil

Pré-requisitos

Passo a passo

1. Abra as Automações

   No menu lateral, clique em Automações (ícone de raio, entre “Filas de atendimento” e “Integrações”).

   

2. Crie uma nova automação

   A aba Inatividade lista as automações já criadas. Clique em + Nova automação, no canto superior direito. O painel “Nova automação” abre à direita.

   

   

3. Defina quando a automação age

   Em Quando, digite quantos dias o lead pode ficar sem atividade (o padrão é 3). Depois, clique em Escolha a etapa e selecione a etapa do funil que será vigiada, por exemplo “Visita agendada”.

   

4. Escolha quais leads entram

   Em Quais leads, filtre se quiser por Produtos, Gerentes ou Integrações. Deixe em branco para valer para todos os leads da etapa.

5. Escolha o que o Imobilead vai fazer

   Em Então, escolha a ação:

   Ação	O que acontece
   Notificar o corretor	Avisa o corretor por push e WhatsApp.
   Devolver ao bolsão	O corretor perde o lead, que volta para o bolsão.
   Enviar para integração de saída	Manda o lead por webhook. Depois, selecione a integração em Selecione as integrações.
   Enviar template de WhatsApp ao lead	Envia uma mensagem pelo WhatsApp da empresa. Depois, escolha o número em Número WhatsApp.

   

   

6. Escolha o horário e os dias

   Em Quando executar, escolha o horário em Às (padrão 09:00, horário de Brasília). Em Repetir, marque os dias da semana em que a automação deve rodar, como num despertador. Para rodar de segunda a sexta, desmarque sábado e domingo.

   

7. Dê um nome e crie

   Em Nome da automação, confira o nome gerado automaticamente (ex.: “Notificar o corretor - 3 dias”) ou troque por um que a equipe entenda. Clique em Criar automação.

   De volta à lista, confira se a chave Ativa está ligada. A coluna Quando roda mostra, por exemplo, “Dias úteis · 09:00” e “Ainda não executada”.

   

Como acompanhar e editar

• Use a chave Ativa para pausar sem apagar.
• Clique em Editar para mudar a automação.
• Clique em ⋮ (Mais ações) para Renomear, ver o Histórico, Duplicar ou Excluir.
• Use Buscar pelo nome, Todas as etapas e Todas as ações para achar uma automação na lista.

Histórico de execuções

Histórico abre uma janela com cada vez que a automação rodou. Cada linha mostra a data e a hora, o status (ex.: Concluído) e um resumo (ex.: “Notificação ao corretor · 1 lead avaliado”). Use Carregar mais para ver execuções mais antigas. Se ela ainda não rodou, aparece “Nenhuma execução registrada para este status ainda.”.

Em uma execução, clique em Ver detalhes para ver o Tipo de ação, os Leads avaliados, os Corretores afetados e o Horário de execução.

Dicas e erros comuns

• Filtros somam: o lead precisa bater com todos os campos preenchidos. Dentro de um mesmo campo, basta um dos itens. Ex.: Produto “Residencial X” + Gerente “Carla” vale só para os leads do Residencial X da equipe da Carla.
• WhatsApp sem número: se aparecer “Nenhuma configuração encontrada”, configure primeiro em Integrações › Mensagens WhatsApp e conecte a conta do WhatsApp Business.
• Automação repetida é bloqueada: se já existe uma automação com a mesma ação na mesma etapa, o Imobilead mostra o aviso “Esta automação pega os mesmos leads de …” e o botão Criar automação fica cinza. Se a automação que já existe vale para todos os leads da etapa, adicionar um filtro de gerente na nova não resolve, porque os leads desse gerente já estão incluídos. Nesse caso, escolha outra ação, outra etapa ou edite a automação existente.
• Feriados contam: a automação roda nos dias marcados mesmo que seja feriado. Desmarcar sábado e domingo não pula feriado na segunda.
• Etapa removida: se a etapa vigiada for apagada do funil, a automação mostra “Etapa removida”. Edite e escolha outra etapa.
• O que zera a contagem: só a troca de etapa do funil. Registrar uma ligação ou anotação sem mudar a etapa não zera os dias.
• Nomes claros ajudam: prefira algo como “Lembrete visita agendada - 7 dias - equipe Carla”.

Tutoriais relacionados

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